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两岸8寸晶圆满载,预示指纹识别需求暴增

个股传闻 管理员A 254℃ 0评论

两岸8寸晶圆满载,预示指纹识别需求暴增!前言 也许大家已经注意到,港股的中芯国际近期股价表现不错,除了先进制程持续开出之外,更重要的是它旗下的8寸晶圆全部满载,而促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能,所以包括台积电、联电、世界先进、中芯国际…在内,最近都出现一波抢产能热潮。 主…

前言
也许大家已经注意到,港股的中芯国际近期股价表现不错,除了先进制程持续开出之外,更重要的是它旗下的8寸晶圆全部满载,而促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能,所以包括台积电、联电、世界先进、中芯国际…在内,最近都出现一波抢产能热潮。
主要手机品牌将指纹识别纳入2017年手机标配,特别是大陆手机业者清一色全是指纹识别手机,使得各相关IC设计公司如FPC、敦泰、汇顶科技(148.930,-4.95,-3.22%)…等均开始积极布局,连带出现提前争夺8寸晶圆产能的现象。相关受惠概念股包括:汇顶科技长电科技(18.890,0.15,0.80%)欧菲光(38.10,-0.38,-0.99%)硕贝德(18.07,0.06,0.33%)华天科技(12.92,0.22,1.73%)晶方科技(35.200,-0.04,-0.11%)三环集团(17.83,0.13,0.73%)…,以及港股的中芯国际。 然后,DRAM也还在涨价,建议大家关注A股DRAM概念的太极实业(9.180,0.04,0.44%)长电科技华天科技…。
而不久之前,太极实业收购十一科技股权正式过户,我们认为公司将不再压抑股价,相关利好亦将陆续释放。而超声电子(12.39,0.02,0.16%)则是明年iPhone8最为受益的概念股,这个我们从中秋节讲到现在,观点一直没变。其他明年iPhone8概念中、近期浮出台面的无线充电议题,最为受益的则为无线充电接受端FPC软板的东山精密(19.46,-0.02,-0.10%)(MFlex),以及无线充电发射端线圈的立讯精密(20.82,-0.38,-1.79%)
核心观点:两岸8寸晶圆满载,预示指纹识别需求暴增! 在推荐个股部分,年度推荐主轴太极实业长电科技从去年4Q15讲到现在一直没变,中秋节后又再纳入一档iPhone8概念的超声电子。明年iPhone8概念下SiP方案爆发受惠股,则包括SiP封装的长电科技、SiP模组的环旭电子(11.500,-0.15,-1.29%)。然后iPhone8用到的FPC软板会多很多,A股最为受益的就是年初以6.1亿美元收购MFlex的东山精密(拿到iPhone8无线充电接受端的软板订单)。
其他推荐个股部分,就是Type-C开始大量出货,以及Lightning及无线充电概念的立讯精密(拿到iPhone8无线充电发射端的线圈订单)。在机壳部分,陶瓷材料就别yy了,年初就被苹果否了,明年大概率是2.5D玻璃机壳(或戏称2.75D玻璃),因此「玻璃盖板+金属边框」当中的「金属边框」仍是继「玻璃盖板」之后值得重视的部分,所以长盈精密(25.55,-0.43,-1.66%)持续推荐,更何况它还有防水防尘概念。
8寸晶圆满载和指纹识别相关议题,则推荐:汇顶科技长电科技欧菲光硕贝德华天科技晶方科技三环集团…,以及港股的中芯国际。
小结,年度主轴太极实业长电科技没变,日前已新增一家iPhone8概念的超声电子。其他本周推荐则包括:立讯精密环旭电子欣旺达(14.31,-0.12,-0.83%)长盈精密东山精密汇顶科技欧菲光

 

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