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盘前信息早知道!

个股传闻 管理员A 127℃ 0评论

多项稳增长储备举措保底经济
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当前经济下行压力的持续加大,难免引发投资者对经济、金融基本面的忧虑。但实际上,稳增长政策储备仍然很多。仅从今年政府工作报告来看,为确保全年经济工作任务完成,第四季度多项稳增长举措有望出台,包括积极财政政策加大发力、万亿规模的水利交通基建投资释放以及地方去产能步伐加快等。
首先,赤字率有可能提高。按原规划,今年拟安排财政赤字2.18万亿元,赤字率提高至3%,且有二次提高的可能性。社科院学部委员李扬此前曾多次表态称,去杠杆并不意味着总体杠杆率的下降,长期而言,中国总体杠杆率还处于上升阶段。未来几个月地方债务置换力度会加大,空间在2万亿元左右。按照财政部预算报告,今年到期需要置换的地方政府债务约5万亿元,而截至7月底,地方置换债券2.96万亿元。
其次,争取年内新开工20项重大水利工程,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。据水利部数据,截至7月底,各地已落实水利建设投资6558亿元,重大水利工程新开工7项。按照目标,今年要完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元,但交通部披露最新数据显示,1至7月份,公路建设完成投资8601亿元,铁路投资不足4000亿元,这意味着四季度公路、铁路等交通基建投资有逾万亿元的投资需求。从西部大开发“十三五”规划编制座谈会透露的信息来看,“十三五”期间,西部大开发将加快推进交通、水利等重点基础设施建设。
再次,来自权威部门的数据显示,截至7月底,煤炭去产能仅完成全年任务的38%,钢铁完成47%。为完成全年目标,四季度钢铁煤炭去产能步伐必然加快,地方有可能出现突击去产能的情况。截至目前,宁夏、河北、山东、广东、河南、黑龙江等多个省区明确表态,要提前完成国家下达的压减任务,如宁夏目前只完成煤炭去产能目标任务的30%,但其表示争取9月底前完成全年任务;
河北省钢铁、煤炭压减产能均已完成目标任务的60%以上,但要求确保10月底前完成国家下达的压减任务。(萧梁)

【机构动向】
险资四季度看好泛基建类股票
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接受上证报资讯调查的京沪保险机构较为一致的看法是,近期作为促民资稳增长双重抓手的PPP概念板块,获得市场较大认同,显示投资者预期,在经济增长下行压力持续的背景下,下半年基础设施建设领域政策支持和实际投资有望持续释放,为此看好泛基建类周期股,尤其是同时受惠于“一带一路”、国企改革的优质个股。但短期策略上,会仍以波段操作为主,更大、更持续的机会或需要来自企业盈利改善、利率下行和改革超预期的进一步证据。

【热点调查】
港股市场正成为价值投资“宝地”
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近日,腾讯市值超2万亿港元,并助推恒生指数创出年内新高,也再次将内地投资者的目光引向包括大型金融股在内的港股蓝筹品种,过去五个交易日港股通累计净买入超200亿港元。结合深港两地交易所正在紧张准备中的深港通业务,上证报资讯特赴港实地调研,现将了解到的情况供投资者参考。

◆内地投资者偏爱低估值蓝筹港股
尽管像腾讯这样上市12年以来翻了285倍的品种并不多见,但稳步上扬、稳健分红的蓝筹品种在港股市场并不稀罕。来自港交所的数据统计显示,近五、六年来,恒指总回报在大部分时间好于上证50指数,其股息率也高于上证50指数。今年以来,来自内地投资者的港股通持股在向稀缺、业绩稳健的大型蓝筹港股集中,内地投资者前10大持股主要为流通市值在250亿港元以上、市盈率在15倍以下、股息率超5%的低估值蓝筹港股。港股市场正在成为价值投资的“宝地”。
◆深港通开通或明显提升蓝筹港股估值
接受调查的境外大行普遍预期,深港通预计将于11月下旬正式开通。目前有关筹备进展的相关信息,都会提升包括内地投资者的市场各路资金对港股的关注度,港股市场中低估值大蓝筹、稳健高息股等品种存在进一步估值修复空间。此外,港交所以及券商股中期将受益于市场交易活跃度的提升,也值得回调时做中线布局。
◆习惯“炒小炒差”的投资者慎防“老千股
按照相关安排,未来深港通将纳入部分小盘港股,习惯了“炒小炒差”的内地投资者尤其应慎防港股市场特有的“老千股”陷阱。港股市场遵循严格的“买者自负”原则,且上市公司再融资审批程序十分宽松,控股股东的话语权非常强,股价较高的时候,大股东可以利用供股、配股等方式快速大比例折价发行以压低股价。为此内地投资者若初涉港股,切不可用投资A股的思维惯性去操作,不能只贪图股价便宜,对有过供股、配股、合股纪录的,常年不分红的,成交低迷的,股价长期低于1港元的,频繁改变公司股票简称的,股票简称“耸人听闻”的个股,尤其要小心。

【产业观察】
锌价持续走强 行业盈利水平有望提升
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据资讯最新数据,7日,国内品牌锌锭报价再度回升,每吨涨约60元,各地报价在19790元至18240元/吨不等,相比年初每吨12500元左右的低位,涨逾45%,并突破近5年来的高位。
供需关系改善是锌价上涨的主要因素。由于海外几大矿山关闭或停产,锌矿进口显著收缩。国内矿山自去年11月限产后未及时复产,上半年国内锌矿产量同比累计下滑7.6%。今年以来,锌矿库存下降迅速,降幅和降速为2014年以来之最。目前冶炼厂库存普遍在1个月以下。锌价上涨也有望提升相关上市公司盈利水平。
兴业矿业(10.49,-0.12,-1.13%)(000426)拟购买的银漫矿业锌储量90万吨(金属量),后者8月开始带水联动试车,9月底有望实现投产试运行;
西藏珠峰(33.750,0.90,2.74%)(600338)去年完成重大资产重组,收购了塔中矿业100%股权,公司今年上半年销售锌精矿62217干吨。

【信息雷达】
惠而浦整合广东惠而浦预期强
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惠而浦(600983)实际控制人惠而浦集团正在推动解决同业竞争问题,已按照承诺将海信惠而浦转让给海信科龙(11.00,-0.11,-0.99%)。机构预计,今年下半年,广东惠而浦将注入上市公司。资料显示,广东惠而浦每年微波炉出口量稳定在200万台,2015年营业收入约15亿元。惠而浦集团曾承诺,将于2017年10月23日前,将广东惠而浦的微波炉业务整合进上市公司。惠而浦去年曾启动重组工作,但因交易条款未达成一致而未能成功。

【海外来风】
多家美国电子芯片公司第二季度业绩超预期
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据上证报资讯统计,过去一周内,美股信息科技板块走强,其中电子芯片行业占据涨幅榜半壁江山。上涨的主要原因是,多家芯片公司披露的第二季度业绩超出市场预期。海外分析师认为,智能电子产品需求持续扩大,提升了美国此前低迷的无线芯片市场,相关生产制造商的业绩有望水涨船高。
具体到公司,高频无线芯片供应商Impinj以68.5%的涨幅领涨科技板块,主要原因是,其近日公布的业绩状况好于华尔街分析师预期。此外,博通最新披露的业绩也好于此前机构预测,公司主要为苹果手机提供无线通信芯片。

【中证视点】
编者按:国内奶价和国际联动性较强。目前我国奶业全行业亏损面已经超过50%,而国际奶价已经跌破成本线,引发主国加速淘汰泌乳牛,导致主要乳制品出口国原奶总产量和出口量从6月起开始出现下滑。历史上,产量下降是奶价上涨的先行指标,目前的拐点表现符合规律。

国际原奶价格续涨 强化乳制品上行周期
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9月6日全球乳品交易平台(GDT)拍卖价格再次普涨,恒天然全脂奶粉拍卖价格报2793美元/吨,环比上涨3.7%,同比上涨34.4%;
脱脂奶粉拍卖价格报2224美元/吨,环比上涨10%,同比上涨31%。这是继8月16号拍卖价格上涨之后的再次普涨,涨价预期将继续强化。由于中国大包粉的进口80%以上来自新西兰,因此也提振了国内原奶价格的上涨预期。
目前国内生鲜乳报价在3.4元/kg附近,已低于大部分规模牧场成本价,跌无可跌。而且80%的散养户退出市场,从68万户下降至十几万户,黑龙江进入淘汰老牛不补充新牛的阶段,国内供给也是持续减少,因此国内原奶价格有望从明年进入上升通道。最上游的规模牧场业绩弹性最大,据测算,牧场奶价增长3%,牧场原奶业务毛利率将增加1.5-2.5个百分点。
投资方面,建议首先关注直接受益原奶价格上涨的上游乳企西部牧业(300106);
下游乳企重点推荐行业龙头伊利股份(16.550,-0.09,-0.54%)(600887)和国企改革标的光明乳业(14.160,-0.10,-0.70%)(600597)。

◆西部牧业(300106):乳制品和自产生鲜乳作为公司前两大收入来源,其毛利率的下滑直接导致公司上半年毛利率创下中报历史最低水平。公司目前处在阵痛期,业绩不佳也在意料之中。未来原奶价格企稳回升,将成为驱动公司股价上涨的重要催化剂。

公司的产业链和综合竞争力在疆内乳企中首屈一指。控股子公司花园乳业及全资子公司西牧乳业是新疆仅有的两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业。为避免奶粉业务内部竞争问题,西牧乳业的奶粉主要面向疆外市场,目前已经上市并销往湖南等地。

【信息追踪】
电改大跨步推进 售电行业大发展可期
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在中央改革办的督查下,全国乃至地方的电改时间表全面提前。近日,电力体制改革的文件密集出台:先是国家发改委、国家能源局联合发文拟在全国批复100个左右增量配电业务试点;
再到原定2017年开展的14个省级电网输配电价改革提前到今年9月份启动,基本实现省级电网的全覆盖;
随后,北京、山东、安徽等12个省市上报的试点方案或已批复下发。此次政策力度之大,远超市场预期。
电改步伐的加大意味着售电侧改革也正不断深入。业内预期,关于售电公司准入和退出管理办法、配电业务的放开等预期也将出台。对于售电公司来说,无疑迎来了前所未有的发展契机。2014年,全社会用电量达到55233亿千万时,按照平均销售电价0.492元/千瓦计算,售电市场容量就达2.72万亿元。即便剔除受电价保护的用户,市场容量仍有2.3万亿元左右。超两万的市场蛋糕,吸引着众多资本前来抢夺,许多公司纷纷成立售电公司。据统计,仅去年3-8月半年间,就有50余家新成立的独立售电公司,注册资本高达46.41亿元。
近期中证资讯持续跟踪电改进展。政策在不断打开市场空间和激发市场活力,建议继续重点关注售电测,个股如北京科锐(21.65,-0.28,-1.28%)(002350)、涪陵电力(38.000,0.43,1.14%)(600452)等。

【行业动态】
癌症精准治疗取得新突破 相关公司或受益
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据《科技日报》报道,深圳市第二人民医院对CRISPR-Cas9基因编辑系统进行改进完善,实现对Cas9的操控,可控制癌细胞胞内信号流动方向,对癌细胞多种“恶性”行为进行有效干预。相关研究成果在线发表于9月5日的英国《自然?方法学》上。
CRISPR相比此前的ZNF(锌指核酸酶)和TALEN(类转录活化因子)基因编辑技术具有明确的优势:操作简单、成本低以及可定制程度高,CRISPR将成为基因编辑的主流技术。此外,CRISPR临床前的相关研究都较为确定的验证了技术可行性,降低了脱靶效应。业内人士认为,CRISPR技术将引爆基因编辑技术的应用,临床应用节点临近。
我国基因编辑技术处于世界前列,助力精准医疗。据卫计委消息,精准医疗将被纳入“十三五”重大科技专项,并表示到2030年前,精准医疗领域投入600亿元,基因编辑技术作为精准医疗的一部分,在我国具有良好的发展土壤。基因编辑,尤其是CRISPR技术凭借高效率和低成本的优势将加快基因治疗时代的到来,是未来发展的重要趋势,可适当关注CRISPR技术领先的稀缺标的东富龙(300171)、劲嘉股份(10.85,-0.05,-0.46%)(002191)、安科生物(27.76,-0.43,-1.53%)(300009)。

国内寨卡病毒传播风险扩大 概念股引关注
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据悉,截至6日中午,新加坡境内寨卡病毒感染病例总数增至275例,新加坡总理李显龙呼吁东盟国家加强合作,防止疫情扩散。另据中国驻新加坡大使馆证实,感染者中包括30名在新加坡的中国人。中国疾病预防控制中心专家日前表示,随着周边国家近期发生的寨卡病毒疫情,目前我国输入寨卡病毒疫情的风险加大。今年以来,北京市已发现3例输入性寨卡病毒病病例,目前尚无本土病例。
点评:中国疾控中心与江西疾控中心合作成功测定我国大陆首例输入性寨卡病毒的全基因序列。目前对于寨卡病毒尚无有效的疫苗和治疗药物,此次基因序列的测定成功将对相关的病理研究和疫苗研制起到积极的推动作用,同时也彰显了我国在基因测序领域的先进技术,有助于提振产业的发展信心。上市公司中达安基因(28.89,-0.30,-1.03%)(002030)已研制出寨卡病毒核酸检测试剂盒等。中证资讯9月6日在快报中提示关注相关概念,9月7日鲁抗医药(11.450,0.58,5.34%)达安基因等涨幅较大,后市若疫情继续扩散仍可关注。

【产业观察】
5G技术临近 物联网发展加速
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据悉,到2020年,北京CBD将有望率先试用5G网络,并建设一个智慧城市综合管理平台。随着“2020年5G网络正式商用”的预期渐强,通信行业内众多企业均开始加速在5G领域的布局。移动、联通、电信目前均已制定了2020年启动5G网络商用的计划,最快将于明年展开试验网络的建设和相关测试。如果前期工作进展顺利,三大运营商有可能将在2018年开始投入5G网络建设,到2020年正式启动商用。
业内普遍认为,5G网络一旦正式商用,将有望撬动规模达万亿元的物联网产业。多个机构表示,车联网、大数据、云计算、智能家居等典型的物联网细分行业在技术和应用层面已相当成熟,但现有4G网络的通讯能力大大限制了上述产业的发展。随着NB-IoT、4.5G、LTE-V标准的落地以及未来5G的正式商用,网络问题将逐渐迎刃而解,上述产业将迎来快速发展。
作为5G标准商用之前的过渡,NB-loT标准今年正式冻结标志着物联网大规模应用的基石已经落地,三大运营商计划在2017年实现NB-loT商用。可筛选两条投资逻辑:1)电信运营商流量爆发增长,NB-loT冻结之后,预期运营商将加码网络建设,相关网络传输设备类企业将受益,关注通宇通信(002792)、麦捷科技(300319);
2)物联网产业链从平台到应用场景需求有望爆发,关注物联网应用类标的如东信和平(16.14,-0.21,-1.28%)(002017)、汉威电子(24.97,0.25,1.01%)(300007)。

【另辟蹊径】
抓住*ST股“业绩自救”的机会
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中报结束后,*ST股的业绩浮出水面,\*ST云维(5.860,0.03,0.51%)\*ST景谷(27.970,-0.27,-0.96%)\*ST钒钛(0.00,0.00,0.00%)等数十家公司上半年出现了亏损。在借壳趋严等新规影响下,*ST股的资本运作之路收窄,自身资产重组及业绩提升成为*ST股保壳为数不多的途径之一。在此背景下,三季度将是*ST个股寻求生机的关键时刻,预计部分*ST股将出现业绩反转的情况,大股东业绩“输送”、资产出售等非经常性损益收入将集中出现。
观察中报等资料发现,在机构持股和调研上,\*ST獐岛(10.49,0.23,2.24%)(002069)、\*ST橡塑(7.670,-0.05,-0.65%)(600346)、\*ST煤气(8.65,0.01,0.12%)(000831)、\*ST江化(0.00,0.00,0.00%)(停牌)、\*ST南电A(0.00,0.00,0.00%)(停牌)等受市场关注,其中\*ST南电A等已经开始剥离亏损资产,以图自救。另外,建议关注\*ST山煤(3.420,-0.01,-0.29%)(600546)、\*ST星马(6.460,0.03,0.47%)(600375)等有业绩表现预期个股。

优质股权分散上市公司值得关注
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格力电器(22.62,-0.24,-1.05%)近期公告复牌并发布定增方案,拟收购银隆新能源进军储能、电动车等新能源领域。其方案除显示大力度拓展新业务而外,控股股东及董明珠等管理层亦进一步提高持股比例,反映在万科争夺事件之后,公司对控制权可能旁落的提前防范。
万科之争中,公司优质估值低是其基本条件,而同行业手持现金偏多,巨头实力强亦是背景因素。目前,在A股上市公司中,有多家优质上市公司股权分散,而保险资金又十分垂青,仍存在潜在的被争夺可能。伊利股份(600887)呼和浩特投资持股8.8%,潘刚个人持股3.9%,保险公司持股居十大股东前几位,目前按公司2016年一致业绩预测估值不足20倍,仍值得重点关注。另外,如长园集团(14.930,-0.05,-0.33%)(600525)等,虽历经股权之争风波,但其控制权仍存在变数,也值得关注。

盘中主要题材热点
1、 PPP:渤海股份(24.00,-0.02,-0.08%)、伟明环保、蒙草抗旱、韩建河山、龙泉股份、青龙管业、江南水务 、天翔环境、山推股份(5.56,-0.16,-2.80%)
2、 新股:上海亚虹、兆易创新、安德利、红墙股份、山东赫达、花王股份、今天国际、深冷股份、同益股份、横河模具、广信材料、宏盛股份、安图生物、江阴银行、正平股份
3、 其他
资产出售:中海海盛(12.640,-0.11,-0.86%)
在线教育 :海伦钢琴
寨卡病毒:鲁抗医药
核电 :兰石重装
电改 :甘肃电投(17.24,1.12,6.95%)
举牌 :慧球科技(17.370,0.50,2.96%)
重组 :南极电商(11.18,0.59,5.57%)
LED :国星光电
游资和机构龙虎榜
达志科技(300530):两家机构席位买入3084万
阳光股份(7.78,0.18,2.37%)(000608):两机构买5238万,一机构卖697万
国星光电(002449):两机构买1.82亿,一机构卖1155万
龙泉股份(002671):光大佛山季华六路及中信山东交易单元游资封板,一机构买578万
渤海股份(000605)华泰广州体育东路游资封板,两机构买1.32亿,四机构卖1.29亿
天翔环境(300362):华泰绍兴上大路游资封板,两机构买1.07亿,两机构卖1522万
甘肃电投(000791):国元广州江南大道中及中建投北京大柳树路游资封板,一机构卖4836万
蒙草生态(300355):海通上海共和新路及东方上海银城中路游资封板
青龙管业(002457):光大佛山季华六路及中投广州珠江东路游资封板
江南水务(601199):中信杭州基金小镇及中投南京太平南路游资封板
海伦钢琴(300329):华泰荣超商务中心及中银成都人民中路游资封板
兰石重装(603169):华泰深圳黄阁北路及青岛宁夏路游资封板

○ 工信部、环保部印发《水污染防治 重点行业清洁生产技术推行方案》
污水处理 概念股:国祯环保(300388)、首创股份(4.500,-0.06,-1.32%)(600008)、中电环保(300172)、绿城水务(601368)
○ 海水利用十三五 规划正在编制,海水淡化 获力挺
海水淡化概念股:南方汇通(17.43,0.10,0.58%)(000920)、首航节能(002665)、亚太科技(002540)、海亮股份(7.66,0.03,0.39%)(002203)
○ 首届国家网络安全 宣传周亮点多,政策支持持续加码
网络安全概念股:美亚柏科(300188)、启明星辰(22.17,0.22,1.00%)(002439)、同有科技(300302)、北信源(300352)
○ 我国超导 研发取得突破,产业化进程有望加速
超导概念股:百利电气(14.470,0.18,1.26%)(600468)、永鼎股份(11.420,-0.17,-1.47%)(600105)、太阳电缆(8.59,0.04,0.47%)(002300)、宝胜股份(8.180,0.03,0.37%)(600973)
○ 大飞机 C919将2016年底首飞,巨大产业链爆发在即
大飞机概念股:洪都航空(19.770,0.00,0.00%)(600316)、宝钛股份(19.290,-0.20,-1.03%)(600456)、中航 飞机(000768)、航天 电子(600879)
○ 锌价持续走强,行业盈利水平有望提升
锌概念股:兴业矿业(000426) 、西藏珠峰(600338)、罗平锌电(29.56,0.18,0.61%)(002114)、锌业股份(5.83,-0.01,-0.17%)(000751)
○ 寨卡病毒疫情蔓延风险加大,相关企业有望受益
寨卡病毒概念股:上海凯宝(11.81,0.41,3.60%)(300039)、达安基因(002030)、鲁抗医药(600789)、莱茵生物(13.17,0.18,1.39%)(002166)
○ 索尼PS4新版周四发布,产业链公司受关注
索尼PS4概念股:金龙机电(17.95,0.26,1.47%)(300032)、东方明珠(25.530,-0.19,-0.74%)(600637)

 

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