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国际奶价连续两月上涨,国内奶品企业望受益(附股)。

个股传闻 管理员A 228℃ 0评论

近两个月来,国际奶价总体一直在回升。在8月2日举行的全球乳制品拍卖中,全脂粉上涨9.9%,8月16日拍卖上涨18.9%,9月6日拍卖中再次上涨3.7%,平均价格拍得为2793美元/吨,按此价格折算中国港口到岸价为24600元左右每吨(包含关税、保险、运费,不含贸易商利润),折合原料奶为2.9元/公斤。这是全脂奶粉今年以来首次连续三次上涨。虽然9月20日最新一次的全球乳制品拍卖中,全脂奶粉价格下滑0.2%,但折算中国港口到岸价也仍达到24600元/吨,折合原料奶2.89元/公斤,每公斤只降了1分钱。

而在今年的7月份,全脂奶粉竞拍均价曾下跌到2062美元/吨,折合中国港口到岸价格为17000元左右,折合成以人民币标价的原奶,仅为2元/公斤。而据IFCN数据,近3个月,全球乳制品拍卖价格上涨超过30%。

由于奶价持续上涨,8月底,恒天然宣布提高原奶收购价格,每单位增加0.5新西兰元,达到4.75新西兰元/公斤乳固体。而到了9月21日,又再次宣布提高原奶收购价格0 .5新西兰元至5.25新西兰元/公斤乳固体。

对于目前国际奶价的回升,有分析认为是受鲜奶减产影响。据统计,2016年6月全球主要乳制品出口国,包括澳大利亚、新西兰、欧盟、美国等,牛奶产量同比下降1.4%,是2015年4月以来第一次下跌,也是2013年5月份以来最大单月跌幅。

受此消息刺激,目前国内原奶价格也出现了回升。西部的奶价已经有所提高,每斤涨了一、两元,甚至还有抢奶源的现象。业内分析人士皆表示,只有当市场供需关系改善后,中国奶业才会真正回暖,而这个时间预计要到2017年。

国海证券(6.88,-0.01,-0.15%)(000750)认为,原奶整体价格有望缓慢上涨,乳制品上游产业链相关标的有望受益近期,恒天然价格拍卖指数连续上涨。我们认为,原因主要有两方面:第一,4 月份到9 月份期间是新西兰产奶淡季,再加上气候干旱等原因,导致产能调整较快。6 月份,新西兰产奶量环比下降81.6%,供给端缩减明显;第二,中国等主要消费国进口增长有所恢复,导致拍卖价格上涨。根据历史经验表明,国外价格趋势传导到国内需要一定时间。我们认为,2016 年国内原奶价格仍然在底部徘徊,2017年有望缓慢上涨。在此背景下,我们建议关注乳制品上游产业链相关标的。具体而言,可关注西部牧业(17.25,0.54,3.23%)(300106)( 300106)。此外,天润乳业(64.650,0.86,1.35%)(600419)、伊利股份(16.110,0.00,0.00%)(600887)、先锋新材(13.13,-0.02,-0.15%)(300163)、新农开发(9.220,0.02,0.22%)(600359)等也可重点跟踪。

 

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